Apenas un mes después de haber acometido la devolución de cerca de 700 millones de euros de las ayudas y préstamos estatales por valor de 4.800 millones de euros recibidas para sobrevivir la crisis, TUI Group quiere devolver otros 1.000 millones de euros.

La compañía ha autorizado una nueva ampliación de capital con la que se pretende recabar 425 millones de euros. Este capital, junto con los recursos de caja existentes, irán destinados a pagar en su totalidad la Participación Silenciosa II (sin derecho de voto) del Fondo de Estabilización Económica (WSF) del Gobierno Alemán, que formaba parte del tercer paquete de rescate concedido al grupo turístico.

El grupo también pretende reducir las líneas de crédito pendientes del banco central alemán (KfW) en 336 millones de euros, hasta situarlas en 2.100 millones de euros.

Tercera ampliación de capital

TUI Group emitirá más de 162 millones de nuevas acciones, equivalentes a cerca del 10% del capital social del grupo. Las nuevas acciones se ofrecerán exclusivamente a inversores institucionales (gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones, las compañías de seguros o bancos).

Al contrario que las dos ampliaciones de capital acometidas en el último año —de 500 y 1.100 millones de euros, respectivamente—, en esta ocasión no había derecho de suscripción preferente, es decir, los accionistas actuales no tenían preferencia a la hora de adquirir nuevas participaciones.

¿Cuánto ha pagado y cuánto debe TUI?

Ha recibido un total de tres paquetes de ayuda por parte del Gobierno de Alemania, con un valor total aproximado de 4.800 millones de euros.

1ª ayuda (abril 2020) TOTAL: 1.800 millones de euros

• Línea de crédito renovable del banco de desarrollo alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): 1.800 M€

2ª ayuda (agosto 2020) TOTAL: 1.200 millones de euros

• Línea de crédito renovable del banco de desarrollo alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): 1.050 M€

• Bono convertible por un monto de 150 millones de euros al Fondo de Estabilización Económica (WSF): 150 M€

3ª ayuda (enero 2021) TOTAL: 1.800 millones de euros

• Participaciones por parte del Fondo de Estabilización Económica (WSF):
  • Participación silenciosa I convertible (se puede transformar en acciones): 420 M€
  • Participación silenciosa II no convertible: 671 M€
• Línea de crédito por parte del KfW y bancos privados de 200 M€
• Incremento de capital con derecho de suscripción: 500 M€

Con las dos devoluciones —la ya completada y la planificada—, sus deudas quedarían de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta lo anterior, TUI Group aún tendrá por delante el reto de devolver otros  2.579 millones de euros.

Te recomendamos