Hyatt ha firmado un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Playa Hotels & Resorts por 13,50 dólares por acción, o aproximadamente 2.600 millones de dólares, incluidos aproximadamente 900 millones de deuda, neto de efectivo. Se prevé que la adquisición, sujeta a la aprobación regulatoria y de los accionistas de Playa, se cierre a finales de este año.
Cabe recordar que Playa es propietario de 24 resorts todo incluido en México, República Dominicana y Jamaica. Asimismo, Hyatt es actualmente dueño beneficiario del 9,4% de las acciones en circulación de Playa.
“Hyatt se ha establecido firmemente como un líder en el espacio todo incluido, un viaje que comenzó en 2013 a través de una inversión en Playa Hotels & Resorts que lanzó las marcas Ziva y Zilara”, ha recordado Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. “Durante años hemos respetado y nos hemos beneficiado de la experiencia operativa de Playa exhibida a través de su propiedad y gestión de ocho de nuestros hoteles. Esta transacción nos permite ampliar nuestra cartera y, al mismo tiempo, brindar más valor a todos nuestros accionistas a través de una plataforma de gestión ampliada para resorts todo incluido”, ha continuado.
La adquisición pendiente brinda una oportunidad para asegurar acuerdos de gestión a largo plazo para las propiedades de Hyatt, Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. También ampliará los canales de distribución de Hyatt, incluidos ALG Vacations y Unlimited Vacation Club, a la cartera de Playa, ofreciendo beneficios adicionales a los huéspedes de los hoteles de Playa.
Hyatt sigue comprometido con su modelo de negocio de asset light y tiene la intención de vender las propiedades de Playa. Tras el cierre de la transacción, Hyatt prevé obtener al menos 2.000 millones de dólares en ingresos por ventas de activos para finales de 2027 y espera que las ganancias por activos ligeros superen el 90% sobre una base pro forma en 2027.
Asimismo, Hyatt espera financiar el 100% de la adquisición con nueva financiación de deuda y, con el objetivo de mantener su perfil de grado de inversión, espera liquidar más del 80% de la nueva financiación de deuda con los ingresos de las ventas de activos.
Esta adquisición pendiente marca el siguiente paso en un importante proceso de crecimiento de Hyatt, que incluye la adquisición de Apple Leisure Group en 2021 y la creación en 2024 de una empresa conjunta con Grupo Piñero, que agregó la cartera de Bahia Principe Hotels & Resorts a la Inclusive Collection de Hyatt.
