A la espera de tomar una decisión con respecto a una posible segunda ampliación de capital —de mil millones de euros—TUI Group ha emitido una nueva remesa de bonos convertible para obtener 190 millones de euros.

Según informa FVW, los bonos están destinados a reembolsar los préstamos estatales concedidos a través del banco de desarrollo alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Consideran que la deuda privada tienen unos intereses más bajos que los créditos públicos.

Los bonos serán:

• No subordinados
• No garantizados: no están garantizados por un activo específico.
• Convertibles en acciones nominativas nuevas y/o existentes de TUI.
• Fungibles (se pueden unir) con los bonos convertibles emitidos el16 de abril de 2021.
• Tienen vencimiento final en 2028.

Cabe recordar que en su búsqueda de liquidez para capear la crisis del Covid-19, la empresa:

• Ha recibido un total de tres paquetes de ayuda por parte del Gobierno de Alemania, con un valor total aproximado de 4.800 millones de euros.
• Se ha desprendido de activos como los 21 hoteles comprados por RIU o su complejo Castelfalfi en la Toscana (Italia).
• En abril de 2021 completó una emisión de bonos convertibles por 400 millones de euros.
• A principios de año, acometió una ampliación de capital que superó los 500 millones de euros.

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